Các trường phái đầu tư chứng khoán hiệu quả sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể tìm ra phương hướng đầu tư bảo vệ và gia tăng tài sản được hiệu quả nhất. Vậy các trường phái đầu tư hiệu quả hiện nay có những trường phái nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây.

Trường phái đầu tư chứng khoán được hiểu như thế nào?

Trong việc đầu tư chứng khoán, đạt được hiệu suất ổn định và vượt trội trong dài hạn thường phụ thuộc vào việc có một hướng dẫn cụ thể để định hình cách nhìn nhận, phân tích và đánh giá thị trường cổ phiếu, cùng việc xây dựng kế hoạch giao dịch nhất quán.

Mỗi phái đầu tư đều mang những nguyên tắc riêng, phản ánh phong cách và triết lý đầu tư của từng nhà đầu tư.

Trường phái đầu tư chứng khoán được hiểu như thế nào?

Các trường phái đầu tư chứng khoán hiệu quả trên thị trường

Trên thị trường chứng khoán hiện nay có những trường phái đầu tư hiệu quả cơ bản như sau:

Trường phái đầu tư giá trị

Bắt đầu chơi chứng khoán bằng cách nhìn nhận giá trị thị trường là một phương pháp được đề xuất bởi nhà đầu tư uy tín Benjamin Graham và được tỷ phú Warren Buffett ca ngợi. Các nhà đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị thường nhấn mạnh rằng giá trị thực của một cổ phiếu thường không tương ứng với giá cả được thị trường định đoạt. Họ tin rằng thị trường thường biến động quá mức và tạo ra các biến động giá không phản ánh đúng giá trị cốt lõi. Do đó, họ thường chỉ chọn mua cổ phiếu mà họ xác định có giá trị thực dưới mức giá thị trường.

Các trường phái đầu tư chứng khoán – Đầu tư cơ bản 

Đầu tư cơ bản, mặc dù có vẻ đơn giản, nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định giao dịch của nhà đầu tư. Phương pháp này dựa trên các thông tin định tính và định lượng trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cùng với các phương pháp định giá tài chính, an ninh hoặc tiền tệ của công ty.

Thông tin định tính bao gồm kinh nghiệm quản lý của ban lãnh đạo và kinh nghiệm làm việc của nhân viên, trong khi thông tin định lượng thường là các chỉ số đánh giá được như giá trị tài sản, tổng nợ, lãi lỗ của công ty.

Doanh nghiệp được đánh giá có “sức khỏe tài chính” thường là những doanh nghiệp có thông tin về lợi nhuận, doanh thu, tài sản ổn định và tiềm năng tăng trưởng. Dựa trên các yếu tố này, nhà đầu tư có thể ước tính khả năng kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp, từ đó quyết định có nên đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp hay không.

Các trường phái đầu tư chứng khoán tăng trưởng

Đầu tư tăng trưởng là việc kết hợp giữa phương pháp đầu tư giá trị và việc đánh giá xu hướng giá cổ phiếu. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng với đầu tư giá trị, nhưng phương pháp này tập trung vào các cổ phiếu có P/E cao hơn, nhằm dự đoán tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Nhà đầu tư theo phong cách này thường chú trọng vào các công ty vừa và nhỏ, có tiềm năng tăng trưởng thu nhập cao hơn so với trung bình thị trường. Điều này được coi là một phương thức hấp dẫn trong thị trường chứng khoán, mang lại cơ hội lớn cho lợi nhuận, song đồng thời cũng mang theo rủi ro đối với các công ty có khả năng gặp thua lỗ.

Trường phái đầu tư kỹ thuật 

Đầu tư kỹ thuật là việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và biểu đồ để đưa ra quyết định đầu tư, dựa trên giá và khối lượng giao dịch. Các chỉ báo này giúp phân tích sức mạnh của nguồn cung và nguồn cầu cổ phiếu, cũng như ảnh hưởng của chúng đối với giá cổ phiếu. Khác với trường phái đầu tư giá trị, đầu tư kỹ thuật cho rằng giá trị nội tại có thể không quan trọng, và tập trung vào việc phân tích mô hình biến động giá, tín hiệu giao dịch và các công cụ biểu đồ để đánh giá tính mạnh và yếu của cổ phiếu. Phân tích kỹ thuật dựa trên ba quan điểm cơ bản: các thông tin kỹ thuật sẽ phản ánh giá, giá sẽ tuân thủ xu hướng, và biến động thị trường đều bị ảnh hưởng bởi tâm lý con người.

Các trường phái đầu tư chứng khoán tăng trưởng

Trường phái đầu tư chứng khoán nào đem lại hiệu quả tốt nhất?

Chiến lược đầu tư chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong thành công của các nhà đầu tư, chiếm hơn 50%. Tuân thủ một trường phái đầu tư cụ thể thường hiệu quả hơn việc biết nhiều nhưng không có phương pháp cụ thể. Tuy nhiên, việc xác định trường phái đầu tư chứng khoán tốt nhất không phải là điều dễ dàng. Thị trường chứng khoán biến động và rủi ro, và mỗi trường phái có thể phù hợp với người này nhưng không hẳn với người khác. Do đó, việc nắm vững kiến thức về thị trường và xác định mục tiêu, mức độ rủi ro và phong cách đầu tư cá nhân là quan trọng. Như vậy, mỗi nhà đầu tư có thể tự xác định trường phái phù hợp nhất cho bản thân.

Xem thêm: Đầu tư chứng khoán với 20 triệu được không? Lưu ý điều gì?

Xem thêm: Cách tính giá chứng quyền chuẩn và chính xác nhất

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu các trường phái đầu tư chứng khoán hiệu quả. Hy vọng những thông tin mà luong.vn chia sẻ đã giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ đề đầu tư kinh doanh này.